Mesehősök, csodák, varázslatok
Négy szegénylegény verseng a szépséges királykisasszony kegyeiért, zord atyja viszont csak annak adja egyetlen leány kezét, aki megszerzi a híres Kerekerdő szellemének smaragdgyűrűjét. A rejtőzködő erdei szellem hajlandó odaadni a gyűrűt mindössze 3 aranyalmáért, de azt is kiköti, csak olyan ember veheti el tőle az ékszert, akinek nincs tartozása, teljesületlen ígérete senki felé.
A legények az erdőbe lépve megtapasztalják annak különlegességeit: egyrészt az egyes tisztások forognak! Minden alkalommal, ha valaki odalép, elfordul a mező egy negyednyit az óra járása szerint. Másrészt csodatévő kutakat is találunk, amelyek képesek a tárgyakat átváltoztatni. És az erdő a várakozásokkal ellentétben közel sem néptelen! Aki sokat bolyong benne, találkozhat többek között egy táltos paripával, az óriások kovácsával, a boszorkánnyal, egy nincstelen koldussal, egy gazdag kereskedővel, egy tanácstalanszobrásszal, de útonállóval, sőt összefuthat magával az ördöggel is! Némelyik segítséget ad vagy kér, mások azonban fenyegetik a szegény vándort. Egyedül a kedves tündérre számíthatunk biztosan, de szolgálataiért neki is rézgarassal kell fizetnünk.
